下午4点,天津静海海吉星批发市场的营业时间即将结束。热闹的主营市场已经安静下来,大部分摊位已经没人看了。但如果你深入市场,在一块写着“招聘”的板子后面,在一排临时仓库里,这里的战斗才刚刚开始。这时工人进进出出,大量的蔬菜被重新包装分类,贴上“多买蔬菜”的标签。
海吉星市场是一级批发市场,也是天津最大的蔬菜批发市场。上午是交易高峰时间,下午4点以后是二级批发商的工作时间。他们必须在黎明前将新鲜产品送到市场。但是社区团购者的到来改变了这个市场的传统工作流程。
仓库门口的简易铁皮房就是办公场所,主要负责招人。工人的工作时间是早上9点到晚上11点,因为晚上11点以后,分拣包装好的生鲜需要送到拼多多这样的社区团购平台商家的仓库。
社区团购的模式出现在2018年前后。每个社区都有一个“负责人”,在社区居民微信群里发布产品,主要是水果、蔬菜、牛奶等生鲜产品。下单后,第二天就送到小区门口,居民自行领取。2020年以来,互联网巨头纷纷加大社区团购力度。目前主要参与方为滴滴橙心优选、美团优选、拼多多多多购物。
创业公司里有十个俱乐部和繁荣优化,今年都获得了大额融资。阿里巴巴多次投资十社,腾讯多次加大繁荣优化。
36Kr报道,2021年美团优选把GMV定在2000亿人民币,打到5000-6000万/天。买菜多的目标是1500亿GMV,橙心是1000亿,繁荣是800亿左右。美团第四季度财报称,2020年12月,美团优选单量超过2000万/天。
社区团购能迅速崛起,核心原因除了互联网巨头努力推工作之外,就是价格低。同时,先下单第二天拿货的模式降低了库存成本;无店铺也降低了租金成本;送到取货点降低了最后500米的物流成本。一位关注社区团购的投资人对《财经》表示,卖价低是基于降低成本,而不是无意义的烧钱。
4月3日,《财经》记者走访了社区团购的上游环节,涉及供应商、仓库、物流。我们发现社区团购的模式大大增加了上游成本。
一个土豆,从地里到餐桌,需要经过很多环节,共同构成了生鲜产业链。中国是人口大国,生鲜是日常消费的最大品类。这个巨大的市场让这个产业链越来越专业稳定,有自己的游戏规则。想加入互联网公司的新商业模式,必须先交学费。
额外的“中间人”
在市场上,除了负责卖菜的批发商,还衍生出很多相应的工作。比如从产地拉货的货车司机夫妇,负责短途运输的司机,加工生鲜的工人。短途司机和加工工人受雇于批发商。"平均工资大约是每月5000元."一位批发商告诉《财经》记者。
在市场上招聘临时工并不难。除了临时工,货车司机也是主力军之一。他们交货后,不会马上离开。他们会等到下一单,期间可以打零工。
杂货供应商的招聘点后面是分拣仓库。拍摄/刘帮社区团购分拣生鲜产品,是市场上新出现的中间商。【/s2/】一开始社区团购会直接从一级批发商那里进货,要求批发商把菜打包送到仓库。一位之前给橙心优化和美团供货的供应商告诉《财经》,一级批发商不划算。
一级批发商大多专注于一个品类,在产地直采上投入大量精力。种植跟着气候走,不同月份产地不一样。你应该亲自看看每一片土地。商品购买后,需要进行分类。最美最全的产品,属于一等品。那些不够漂亮,有凸起的会被归为二等品或次品。批发商成箱卖菜,可能超过20斤。
一级批发商的摊位和菜都已经装箱了。拍摄/刘社区团购者的销售单位是300克和500克,分拣包装的工作需要人力。互联网公司可以要求员工上前线开辟战场,但不能要求员工在仓库装菜。
一级批发商很难抽出精力来完成这部分工作。他们需要购买贴标专用设备,晚上11点就要发货。交货后,它们将被清点和检查。“比如他要100份,我发了110份,但是有20份不达标,我得马上回去补10份。”前述批发商说,“我经常要折腾到半夜2点,这20份就算我亏了。”
第二天早上,他仍然需要在9点之前开始工作。“累了,赚不到钱了。”
还有就是账期的问题。批发商采购时要当场向农民付款,农民不接受赊账。但互联网公司会延迟2-3个月支付账单。财政压力集中在批发商身上。
挂失退货也是一个难题。社区团购平台规定,如果用户后期退货,或者运输过程中损坏,由供应商承担。“我们给超市供货,只要商品符合他们的标准,就不用承担后续的损失。”
他算了一笔账,除非能扩大品类,投入场地、人力、设备,用社区团购维持稳定的货源,否则他就放弃了。一级批发商的退出,给了中间商发展空间。
供应团购的中间商会根据社区团体提供的订单数据,从一级批发商处进货,然后在附近的市场打包分拣,晚上11点送到仓库进行团购。
菜品整理打包后,准备送往仓库,在那里购买更多的食物。拍摄/刘新中间商的出现看似增加了成本,但确实为社区团购平台提供商提供了便利。这一层中间商的出现,也为一些农民工提供了新的商机。打包一份蔬菜的成本是两毛钱,单份价格不高,但总成本不可小觑,这正成为很多在海吉星附近找工作的农民工的新选择。招聘负责人告诉《财经》记者,“最多的时候,一对情侣一个月一共17700元。”
额外“成本”
增加一个环节就意味着成本的增加。
包装一个菜的人工成本是20美分,从批发商进货时会增加20美分。加上场地成本和物流成本,“一个七毛钱的菜能保本,通常会增加1元钱。”一位工作人员告诉《财经》记者。
比如一个成本价2元的土豆,经过中间商加工转手后,到社区收购的仓库,价格变成了3元。
中间商类似于二级批发商。传统的二级批发商从一批进货,直接送到市场。商贩分拣后可以直接出售。但是货物送到社区团购仓库后,操作流程还没有结束。经过质检和清点后,工作人员会把它们运到小仓库,然后分别送到各个社区点。
互联网技术的普及降低了很多传统商业中的成本,但物流成本仍然是固定成本。生鲜物流更是如此,容易损耗,蔬菜水果需要保鲜。
东北证券关于社区团购的研究报告提到,中心仓的分拣和装卸分别占总履约成本的17%和6%左右。中心仓-网格仓配送约占总绩效成本的25%;网格仓-领导自选点的仓配成本约占37%-47%。
此前生鲜领域的新物种是以每日优鲜为代表的生鲜电商,而每日优鲜的主要成本之一就是最后一公里的配送。相比做社区团购的互联网公司,主营生鲜业务的日常生鲜方式是直接从一批进货,自己分拣包装,然后配送到各个前置仓。主要工序都在自己手里,相对更好控制成本。
对于社区团购和日常生鲜,他们的交易模式是将非标生鲜变成标品。在这个过程中,除了人工成本,还会增加一些额外的商品成本。
对于一些重量控制比较好的品类,比如豆类、小蔬菜,每份的重量可以差不多,但是对于土豆,很难精确控制一份的重量。对于用户体验,“只能多不能少,这个过程会增加10%左右的成本。”一家生鲜公司的CEO告诉《财经》记者。
用户体验如何是平台方需要考虑的首要问题,但对于供应商来说,发货收钱工作就结束了,他们更关心的是每笔交易的利润。前述批发商联系了多家社区团购。他发现每个仓库里属于互联网公司的工作人员很少。“只有1-2个人,其他都外包了。”工作人员的质检标准是重量是否达标,货物是否腐烂、磕碰,包装是否符合规格。
“但是他们不在乎蔬菜水果的等级,即使是没有经验的人也未必看得出来。”有经验的批发商能看出生鲜产品的细微差别,因为这决定了最终的售价,差价可能高达两倍。
有些供应商会给社区团购平台供应外观没有问题的二等品,更好的一等品会卖给利润更高的渠道。
哪怕只是一把大葱,同样的品种也会分不同的等级。拍摄/刘互联网公司需要新鲜产品带来的新流量和新业态,用户享受便利和优惠,供应商也不会让自己赔钱。看起来大家都“赢”了,但对于整个生鲜行业来说,需要的不止这些。
新技术暂时效果有限。
去年12月11日,《人民日报》发表评论批评从事社区团购的互联网巨头:“不要只想着几捆白菜几斤水果的流动,科技创新的星辰大海和未来的无限可能,其实更精彩。”
从农业到供应链再到终端零售,这是一个巨大的、链条很长的市场。根据行业研究机构亿欧智库的数据,2020年中国生鲜市场规模将达到6.13万亿人民币。还有空科技创新的空间。
生鲜市场最大的特点就是价格的不稳定性,天天都在变,甚至天天都在变。即使农业已经开始机械化,但是靠天吃饭的问题依然存在。农民很难预测市场规律,价格由供需决定,产量高就卖或不出价;价格高,产量没跟上。
大部分生鲜产品因为保质期短,无法提前备货。作物成熟后,应立即采摘、包装和运输。有时候甚至会出现一些极端的情况,比如因为市场价格太低,农民和供应商不愿意承担加工和运输成本,让蔬菜直接烂在地里。
在过去几年中,新技术已经开始影响农业和相应的供应链环节。一些新兴科技公司试图用数字技术赋能农业,例如,通过模拟气候、降水和其他数据来优化种植结构和进行市场预测。但很难出成果,“因为没有人能清楚地知道今年某个品种的产量是多少,也无法预测。”一位从业者告诉《财经》记者。
互联网公司能做的一件事就是通过大数据预测订单量,但社区团购并不依赖于此,因为用户都是提前下单,根据订单量进行购买。他们会将订单系统同步到供应商,订单数据会在系统中实时更新。然而,问题依然存在。一位供应商提到,虽然可以提前看到订单数量,但他们也需要提前采购和包装。
“有时候系统显示一上午有200单。我可能预测全天的订单是300-400份,但最后可能会卖出1000份,会出现缺货的情况。有时候准备多了,卖不出去就成了亏损。”
买粮多的大仓库里,米粉、粮油等标准品和加工好的生鲜品堆在一起。拍摄/刘在包装过程中,自动化的影子也已经出现。在海吉星的多多杂货供应商的仓库里,有些品类,比如西兰花,可以用机器包装,但是还是需要人工配合。而更多的品类,由于外观的差异,只能手动完成。
优化物流、仓储和配送流程可能是数字技术可以发挥作用的地方。通过过程数据的收集和分析,可以实现精细化操作,降低绩效成本。
目前社区团购竞争依然激烈,各平台仍在积极拓展市场,增加品类。售价上的补贴会逐渐减少,但没有价格优势,就很难吸引新用户,留住老用户。
科技公司进入菜市场已成定局。在流量扩张越来越困难的今天,这个市场的发展有其逻辑和市场前景。乐观的是,这种商业模式的繁荣可能有助于农业价值链的演变。
但真正的挑战也是具体的:零售价低于市场价,上游成本增加,社区团购业务短期内几乎看不到盈利的可能。[/s2/]
每一种生鲜流通模式都有利弊。目前我国生鲜销售主要是农贸市场、超市、生鲜店。农贸市场流通时间长,线下门店辐射范围有限,线上可以有效补充。然而,传统的生鲜电商供应模式并不适合下沉市场。其中B2C、前置仓、店仓一体化模式比较及时,但履约成本相对较高。综合电商平台的履约成本相对可控,但时效性相对较弱。
目前社区团购的主战场在二三线城市,并且持续下沉。从各平台的订单增速可以看出,下沉市场的用户是可以有效快速获取的。
但是,烧钱总有尽头。用钱换钱的用户不忠诚,会跟着补贴走。用户需要的是实惠和便捷,但二者不可兼得。能做好,就有足够的竞争力。互联网巨头有资金,有技术,有数据,线上线下业态有互动,但基本的商业规律是最简单的成本和价格。自古以来,卖菜基本上是一个没有门槛的工作,但是今天,卖菜好成了一个高科技的工作。
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